Alors qu'une guerre oppose Nains et Gobelins depuis des générations, la reine Ewyd est affaiblie par l'influence grandissante de la Confrérie. Cette institution intolérante dirigée par les militaires et les religieux exerce un contrôle de plus en plus autoritaire sur le royaume des Rhûnelands.

Les lueurs sanguines qui se répandent dans le ciel des Rhûnelands offrent un spectacle grandiose. Mais le mage Mythred ne se laisse pas hypnotiser par ces Rouges Aurores qui annoncent l'apocalypse. C'est en effet ce qu'il a déchiffré dans les écrits antiques des Gardiens des Clefs. Selon lui, il est urgent de se rendre dans leur lointain territoire pour éviter l'avènement du chaos. Hélas, il ne peut rien déclencher sans l'accord de la Confrérie, qui exècre les Nains de son espèce, au point de leur imposer une mise sous tutelle humiliante. Protégé de la reine Ewyd qui use de ce qu'il lui reste d'influence, Mythred parvient cependant à monter une expédition avec Aranka, une combattante déchue des redoutables Vierges de Glace, et Oz, un mercenaire madré qui lui sert de guide. Mais dans l'ombre, les dévots de la Confrérie qui rêvent de renverser la reine des Rünelands sont déterminés à faire échouer cette entreprise. Pour le trio, les chances de réussite s'amenuisent à chaque pas, d'autant plus qu'un ennemi plus implacable encore se dresse bientôt devant lui.

Face à l'obscurantisme religieux et la tyrannie militaire, seuls les réprouvés peuvent éviter au monde de sombrer dans le chaos...