Il ne suffit pas d'avoir un cœur qui bat pour se sentir vivant.

Entre drame et romance, une histoire d'amour incroyable en Corée du Sud, sur fond de musique classique.

Depuis la mort de son petit ami trois ans plus tôt, Juwon tente désespérément de joindre les deux bouts. Ne pouvant plus s'offrir des cours au conservatoire de Busan, il s'y rend, la nuit, pour continuer à jouer du violoncelle. Sa musique n'est cependant plus ce qu'elle était, son ivresse l'a quitté.

Sa rencontre avec l'austère Sangwoo, nouveau professeur de violoncelle, va tout changer. Grâce à lui, Juwon renoue progressivement avec sa passion pour la musique, et redécouvre l'amour. Mais il ignore que Sangwoo cache un lourd secret.