Nayla est une paria sur la cité-État de Brumeroc, une île au-dessus des nuages. Lors des précédentes célébrations de la Grande Migration, elle n'a jamais pu se lier à une créature céleste, censée déterminer sa place dans la société. Privée de l’usage de ses jambes, la jeune fille serait en effet condamnée au sol, rejetée par les Déesses – les baleines, nobles créatures entre toutes. Nayla n'a qu'un seul trésor : son petit frère adoptif Brewen, arrivé de manière inexplicable sur l'île quatre ans auparavant. Mais celui-ci disparaît pendant la Grande Migration. Nayla se lance alors corps et âme sur ses traces. Aidée par Glenn, un navigateur-cartographe providentiel, elle brave tous les interdits, brise toutes les lois, pour retrouver Brewen. Mais est-elle vraiment de taille à affronter territoires hostiles et horribles créatures pour découvrir la vérité sur ce frère… si mystérieux ?