Les légendes racontent la venue d’un dragon destructeur capable d’anéantir la surface du monde d’un simple souffle.

Grâce à Narumi, son jumeau et son chat magique, la malédiction qui s’est abattue sur la nature est désormais levée et les Terres de Khan reprennent vie. Les royaumes de Karuma et de Mizame regagnent des forces, mais seul le domaine du roi Shin reste libre, prêt à affronter l’imposteur Tanaka. Mais, alors que la tension est à son comble et que le roi Shin et ses alliés s’attendent à une attaque imminente de Tanaka, celle-ci se fait attendre. Que peut-il bien comploter ?

Narumi, Atsuhiko et Kotomo sont alors envoyés à la recherche d’une civilisation disparue qui aurait emprisonné le Grand Dragon destructeur, Alphaïr. Il semblerait que Tanaka s’intéresse particulièrement aux pouvoirs de la créature mythique, et cela n’annonce rien de bon...