Au début du XIVe siècle, un bénédictin se rend au chevet d'un vieux moine, à l’article de la mort. Ce dernier insiste, auprès de son visiteur, pour lui faire consigner une histoire : celle de deux frères ayant vécu à la cour d'un seigneur de Provence, plus d'un demi-siècle auparavant.

Le premier des deux hommes, Geoffroy est un brillant médecin et alchimiste qui ne vit que pour sa science et pour Dieu. Le second, Guillain, est un talentueux conteur et troubadour. D'un naturel enjoué, c'est un séducteur né qui se consacre tout entier à son art, et profite de l'existence, avec insouciance, en accumulant les conquêtes. Les jours s'écoulent paisibles, au château, mais une suite d’événements va, bientôt, balayer cette quiétude. Insidieusement, un voile noir s'apprête à tout recouvrir, poussant les deux frères à s'interroger sur le bien, le mal, et sur le sens véritable de leur don.